近日，泰州地區(qū)首單以“總包”綜合金融方案增信支持地方國企發(fā)債項(xiàng)目“靖江港口”6億元公司債成功落地。
本次增信支持項(xiàng)目“靖江港口集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）”，發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行期限3年，全場認(rèn)購倍數(shù)3.52、邊際倍數(shù)5.75，最終票面利率3.18%，低于今年以來靖江市國企同品種發(fā)債票面近120bp，創(chuàng)2015年以來泰州地區(qū)同評級、期限公司債券利率新低。
泰州地區(qū)黨支部堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，以學(xué)促干，在集團(tuán)監(jiān)事會徐清主席帶領(lǐng)下，多次深入靖江開展調(diào)研，積極推動“總包”綜合金融服務(wù)。支部制定“四敢四強(qiáng)”專項(xiàng)行動計(jì)劃，發(fā)揮黨員先鋒隊(duì)的作用，充分發(fā)揮“總包”綜合金融解決方案一站式、全鏈條、多維度賦能的獨(dú)特優(yōu)勢，主動主導(dǎo)、深入調(diào)研，在充分了解客戶資債結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展、階段需求、遠(yuǎn)期規(guī)劃，以及把握政策、市場和窗口的基礎(chǔ)上，基于服務(wù)精準(zhǔn)、立足長遠(yuǎn)、利己利他，牽頭涵蓋券商、評級、資金方等在內(nèi)的“總包”服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)合理確定融資品種、設(shè)定成本預(yù)期、完善申報(bào)方案、錨定發(fā)行時(shí)段、落實(shí)認(rèn)購資金，最終幫助企業(yè)遠(yuǎn)低于預(yù)期成本順利發(fā)行，較企業(yè)年度融資成本壓降目標(biāo)再壓降近100bp，在幫助地方調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面樹立了良好口碑。
本次以“成本總包”模式幫助企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是分公司量身定制中長期融資解決方案的第一步，下一步，泰州分公司還將聚合集團(tuán)多元化產(chǎn)品，聚焦地方企業(yè)“降本-化債-轉(zhuǎn)型”的階段目標(biāo)梯度賦能，加快構(gòu)筑起多元化、專業(yè)化、高附加值的金融服務(wù)服務(wù)鏈。
