近日，集團在泰州地區(qū)首單以“總包”綜合金融方案增信支持的靖江港口集團3年期公司債成功發(fā)行，票面利率3.18%，再創(chuàng)區(qū)域歷史新低。隨著該筆債券的成功發(fā)行，集團在泰州地區(qū)增信債券在保規(guī)模突破100億元。
發(fā)揮擔保杠桿效應幫助企業(yè)降低融資成本
泰州分公司作為集團服務泰州的窗口和樞紐，充分發(fā)揮AAA信用加持作用，加大發(fā)債擔保業(yè)務支實體經濟力度，自2011年成立以來，業(yè)務已覆蓋泰州全域，并與泰州高新區(qū)（高港區(qū)）、姜堰區(qū)形成深度戰(zhàn)略合作，累計擔保增信區(qū)域內數十家企業(yè)直接融資超過150億元，累計幫助節(jié)約融資成本近10億元，累計支持地方國企債務“短變長、高變低、非標轉變”規(guī)模53.8億元。在提高區(qū)域國企在資本市場的信用度，在推動企業(yè)債券發(fā)行成功率、企業(yè)經營轉型升級、存量債務結構優(yōu)化和壓降融資成本等方面發(fā)揮了積極作用。
聚焦區(qū)域重點產業(yè)不斷優(yōu)化信用資源供給
圍繞符合國家產業(yè)政策導向的重點工程、民生項目，集團泰州分公司聚焦區(qū)域內鄉(xiāng)村振興、縣域新型城鎮(zhèn)化、綠色生態(tài)旅游、戰(zhàn)略新興產業(yè)等領域給予增信擔保支持。助力鳳城河生態(tài)修復、溱湖特色小鎮(zhèn)建設共計16億元，幫助中國醫(yī)藥城、海陵工業(yè)園、姜堰經開區(qū)、高港高新區(qū)等特色園區(qū)配套設施建設籌集資金32.7億元，為泰興、靖江、興化等縣域城市更新改造、安置房建設提供了共47.5億元增信支持，為助推地方經濟高質量發(fā)展提供了金融保障。
構筑金融服務生態(tài)鏈賦能國企轉型升級
今年以來，為更好地助力地方政府落實債務“清、規(guī)、控、降、防”工作要求，集團充分發(fā)揮是十數年深耕直融市場的專業(yè)積累和經驗優(yōu)勢，集聚投貸保租等綜合性金融手段，整合券商、銀行、評級、律所等合作資源，為企業(yè)量身定制“總包”綜合金融解決方案。本次增信支持靖江港口集團有限公司債務優(yōu)化，在充分了解客戶資債結構、業(yè)務發(fā)展、階段需求、遠期規(guī)劃，以及把握政策、市場和窗口的基礎上，為企業(yè)合理確定融資品種、設定成本預期、完善申報方案、錨定發(fā)行時段、落實認購資金，最終幫助企業(yè)遠低于預期成本順利發(fā)行，較企業(yè)年度融資成本壓降目標再壓降近100bp，實現了對地方調整債務結構、化解債務風險的“綜合賦能”。（泰州分公司 丁銳）
